口腔连锁「六维齿科」控股股东，拟在美国SPAC上市，估值 25亿美元 (路演PPT，23页)

牙牙在线 2023-06-13

2022年1月31日，杭州六维齿科医疗技术有限公司(以下简称"六维齿科")的实质控股公司医道国际集团 ETAO International Group拟借壳的SPAC(特殊目的收购公司) Mountain Crest Acquisition Corp. III(MCAE)在美国证监会(SEC) 提交上市文件。

这些文件，包括：

包括1月27日签订的合并协议

Merger Agreement dated January 27, 2022 by and between Mountain Crest Acquisition Corp. III, ETAO International Group, and Wensheng Liu, in his capacity as the Company Shareholders’ Representative

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853775/000110465922009807/tm224756d1_ex2-1.htm

包括医道国际 Investor Presentation

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853775/000110465922009807/tm224756d1_ex99-2.htm

医道国际此次合并交易的估值为25亿美元，该交易预计将于今年夏季完成，，届时合并后的新主体将在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ETAO”。

医道国际是次SPAC，包括中国中小企业投资集团(China SME Investment Group)以每股10美元的价格对PIPE进行2.5亿美元的私人投资，该投资计划将与业务合并交易同时完成；另外，ETAO还通过单独的5100万美元私募获得了承诺，预计将于2022年2月15日之前完成。

医道国际，核心业务资产包括数字医疗、线下医院和健康保险三大板块。

目前，医道集团的数字医疗板块包括1家人工智能医疗公司(智超医疗)、1家互联网医疗公司(医道云)、1家数字化慢病管理公司(糖护士)、1家AI创新药研发公司(医道生科)、1家云药房公司(重庆医盟)；

线下医院主要涵盖数字牙科连锁(杭州六维齿科)、医美连锁医院集团(乾虎医疗集团)、生殖连锁医院(贵阳天伦等)、几家综合医疗机构(包括孟州民生医院、长兴雉州医院、康宁体检等)；

健康保险板块主要以全联保险(中国第16大保险经纪)为核心，主要开展惠民保业务以及健康险和相关医保支付结算业务。

医道国际，通过VIE主体，控制六维齿科：

六维齿科，作为一家为牙种植手术提供数字化技术支持的高新技术企业，公司核心理念是让数字化技术帮助口腔医生实现安全、精准和快捷的种植手术。

六维齿科的主要技术骨干，来自浙江工业大学数字化医学研究中心，经过5年的探索研究，不断学习国外的先进数字化种牙技术和理念，开发出属于中国人自己的数字化导航种植技术，并研发了一整套适合现如今中国口腔领域现状的技术服务体系。于2010年8月成立的六维公司，是一家真正意义上的产学研相结合的高新技术企业。公司拥有一支集口腔医学、计算机科学和先进制造技术等多学科交叉的研发和服务团队，拥有多项技术专利和软件著作权，还有专门担任种植方案顾问的种植专家团，拥有国际先进的快速原型制造技术和三维扫描设备。

http://www.etaoyun.cn/en-US/group.html

http://www.etaoyun.cn/group.html

医道国际 Investor Presentation