普乐师 PLUS|香港IPO市场.更新招股书 20230126
普乐师数字科技招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105101/documents/sehk23012600283_c.pdf
普乐师集团,成立于2004年,从事数字化销售及营销服务,主要专注于头部快速消费品品牌。公司的服务旨在实现线下商业数字化及系统化,公司提供四类服务,包括实地解决方案、实地人力派驻、匹配服务、SaaS+订阅。
普乐师集团的服务由自主平台FMES支撑,其中包含各种具有不同功能的数字化工具以及多年服务积累的数据资产。
于2022年前九个月,普乐师集团拥有143名客户,包括39名品牌商。公司于业绩记录期的五大客户大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌,于2022年前九个月,公司拥有31名头部客户。
普乐师集团的FMES平台上累积了海量数据资产及庞大的线下零售网络,于业绩记录期,FMES已整合涵盖中国31个省/直辖市的360多个城市逾400万个终端的数据资产,于最后可行日期,FMES平台已累积中国31个省/直辖市320多个市的逾45.3万个触点用户。
普乐师集团的收入主要来自实地解决方案、实地人力派驻、匹配服务、SaaS+订阅。
实地解决方案提供定制销售及营销活动并提供线下场地及活动材料配置的解决方案服务,在预先确定的线下零售店,帮助制定及实施线下销售和营销计划,亦负责帮助寻找合适的销售人员/前线员工,协助提高品牌知名度、推广客户的商品、推动销售等以及将线下销售及营销信息转化为数据资产及促进整体项目管理;
实地人力派驻提供人力派驻及管理服务,帮助客户降低与人力资源有关的行政事务的运营成本,并将线下人力资源信息转化为数据资产,⽅便管理;
匹配服务提供标准化销售及营销活动,而不提供线下场地及活动材料配置,通过使用公司的智能匹配推荐建议发布任务帮助寻找合适的销售人员来推广客户的商品并推动销售;
SaaS+订阅提供现成数字化工具的(按需)定制及订阅。尤其是,我们的数字化工具支持客户简化销售及营销流程以及管理线下零售网络并作出数据导向的决策。
招股书显示,普乐师集团在上市前的股东架构中,
孙广军先生及其家族信托,通过Guangjun Sun Holdings、Guangjun Holdings分别持股14.97%、52.36%,合计持股67.33%,为控股股东。
夏景棠先生及其家族信托,通过Sky Xia Holdings、Hannah Xia Holdings分别持股4.98%、7.17%,合计持股12.15%。
杨洪先生(执行董事)及其他32名雇员或前雇员,通过Kuwei Holdings,持股8.58%;
其他16名独立第三方,通过Kuzhong Holdings,持股5.25%;
受限制股份单位计划持股平台,委托Kastle Limited管理,通过Robert Sun Holdings,持股1%;
Puzhong Holdings,持股5.5%;
潘启祥先生,通过Brand Wisdom,持股0.2%。
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前九个月,普乐师集团的营业收入分别为4.76亿、4.14亿、4.16亿和4.35亿元人民币,相应的净利润分别为2,793.5万、5,389.7万、5,901.0万和 3,878.7万元人民币。
普乐师集团是次IPO的中介团队主要有:富瑞金融、国泰君安为其联席保荐人;建银国际为其财务顾问;普华永道为其审计师;竞天公诚、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元为其网络安全及数据合规律师;通商、众达分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。