现制茶饮企业茶百道(02555.HK)，于今日(4月15日)起至周四(4月18日)招股，预计2024年4月23日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

茶百道，计划全球发售1.477634亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价最高17.50港元，每手200股，最多募资约25.86亿港元。

假设按每股发售价17.50港元，超额配股权未获行使，茶百道预计上市总开支约1.30亿港元，其中预计7780万港元包销佣金(2%的包销佣金、1%的酌情奖金)、法律顾问及申报会计师专业费用4070万港元、其他费用开支1150万港元等。

茶百道是次IPO未有引入基石投资者。

茶百道是次IPO募资净额约24.56亿港元(按发行价17.50港元、未行使超额配股权)：约51%将用于提高整体营运能力及强化供应链；约20%将用于发展数码化能力，及委聘和培训专业人才；约12%将用于品牌打造及推广活动；约5%将用于推广自营咖啡品牌“咖灰”及在中国各地铺设咖啡店网络；约2%将用于产品开发及创新；约10%将用作营运资金及作一般企业用途。

茶百道是次IPO，中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人，花旗为其联席全球协调人，其他包销商包括招银国际、建银国际、申万宏源、招商证券国际、富途证券、老虎证券、复星国际证券、迈时资本、恒宇证券。

招股书显示，茶百道在上市后的股东架构中(假设超额配股权未获行使)，王霄錕先生直接持股16.2150%，刘洧宏女士直接持股5.1704%，王霄錕、刘洧宏夫妇通过恒盛合瑞持股60.9082%，员工激励平台同创共进(王先生为GP)持股0.4322%。王霄錕、刘洧宏夫妇可控制前述约82.73%的投票权。其他股东包括戴利女士持股1.1847%；汪红学先生持股0.5756%；古计林女士持股0.3383%；陈克远先生，持股0.2025%；兰馨亚洲通过Tower Quality持股4.1016%；上海正心谷，通过正心谷檀英、苏州悦享分别持股0.1538%、0.2051%；刘永好，通过新津升望持股0.2563%；番茄私募、厦门微光投资通过黄番茄持股0.1538%；中金公司通过中金同富，持股0.1025%。其他公众股东持股10.00%。

茶百道，成立于2008年，专注探索天然食材与中式茶饮的创意搭配，持续研发多元化茶饮产品，产品组合包括各种经典茶饮、季节性茶饮、区域性茶饮。公司通过加盟模式，已发展成为全国知名的现制茶饮企业。截至2024年4月5日，茶百道门在中国共有8,016家门店，实现中国所有省份及各线城市的全覆盖。根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年零售额计，茶百道在中国新式茶饮店市场中排名第三，市场份额达6.8%，2023年茶百道总零售额达人民币169亿元。

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