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一周全球十大并购(9.25-10.1)

2017-10-01 晨哨君 晨哨并购

能源行业并购数量依然维持高位,兖煤澳洲继续买买买,有趣的是,国内知名车企长城汽车也在澳洲买锂矿,看来是要在新能源汽车领域后发制人;制造业并购数量下降较大,医疗行业并购保持坚挺,中资企业频频发力收购海外医药企业,其中既有卖保险的中国平安,也有挖矿的宏达矿业,真是好不热闹。

据晨哨并购统计,本周全球公开披露的跨境并购交易超过130起,涉及行业有金融、TMT、零售、不动产、基建、能源、食品、文化娱乐、医疗、消费品、制造等。经历几周的低谷之后,TMT行业的并购重回巅峰,本周TMT行业并购再创新高,比较值得一提的是腾讯收购《绝地求生》开发商近5%股份,南非电子商务巨头Naspers 7.75亿美元收购Delivery Hero股份,美国财团53亿美元收购丹麦支付平台Nets等;能源行业并购数量依然维持高位,兖煤澳洲继续买买买,有趣的是,国内知名车企长城汽车也在澳洲买锂矿,看来是要在新能源汽车领域后发制人;制造业并购数量下降较大,医疗行业并购保持坚挺,中资企业频频发力收购海外医药企业,其中既有卖保险的中国平安,也有挖矿的宏达矿业,真是好不热闹。

 

下面由晨哨君带您梳理本周全球十大并购。

 

美国私募股权公司牵头财团53亿美元收购丹麦支付平台Nets

美国私募股权投资公司Hellman & Friedman LLC牵头的一个财团同意以330.7亿丹麦克朗(约合53亿美元)的价格收购丹麦的Nets A/S,这是私募股权公司在支付处理行业的最新押注。该交易是支付处理行业今年展开的一波整合交易中的最新一个,私募股权公司试图抓住移动设备支付的增长趋势。由于监管审查更加严格以及来自科技初创企业的竞争压低了费用,支付公司也面临联合削减成本、研发新产品以及增加用户的压力。

 

美国户外用品零售商 Bass Pro Shops 收购Cabela's

美国知名户外用品零售公司Bass Pro Shops与 Cabela's Incorporated(NYSE:CAB)宣布, Bass Pro Shops以每股61.50美元的价格收购了Cabela's,收购总价约50亿美元。此次收购完成标志着美国三大户外先锋品牌成功合作:Bass Pro Shops是户外渔具先锋品牌,Cabela’s主营户外打猎用具,White River Marine Group是专业制造户外划船用具。Bass Pro Shops收购了另外两家公司,三家品牌合为一体。

 

联合利华22.7亿欧元收购韩国护肤品公司Carver Korea

联合利华公司(Unilever PLC, ULVR.LN, UL)宣布,已同意以22.7亿欧元(约合27亿美元)的价格从Bain Capital Private Equity和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)手中收购韩国护肤品公司Carver Korea。Carver Korea成立于1999年,在初创阶段为韩国的美容沙龙提供专业产品线,现如今已通过销售旗下AHC品牌产品而成就了韩国增长最快的护肤业务。

 

ABB 26亿美元收购GE工业系统业务

ABB宣布收购GE工业系统业务,即GE全球电气化解决方案业务,交易价格为26亿美元(约合172.09亿元人民币)。收购完成后,GE工业系统事业部将并入ABB电气产品事业部。GE工业系统业务的发展历史悠久,起步于创建者托马斯·爱迪生申请世界上首个断路器专利。该业务部门隶属于能源互联业务集团,主要从事断路器、开关设备等电气设备的生产。2016年,该部门实现销售收入约27亿美元。

 

中国平安入股日本药企成第一大股东,拟设立合资公司研发中药

中国平安273.22亿日元(约合16亿元)投资全球最大汉方(即使用中草药治病的一种方法)制药公司日本津村株式会社,平安人寿将持有津村10%的股份并成为其第一大股东。中国平安表示,本次投资是中国企业对日本汉方药健康产业领域最大规模的一项投资,也是全球最顶尖汉方药技术和全球最大医疗健康市场的一次结合。日本津村株式会社创立于1893年,是目前全球最大的汉方药制药公司,生产超过120种汉方药,截至2017年3月末,公司在医疗用汉方制剂领域市场份额达到84%。

 

传河钢14亿美元收购美钢铁公司斯洛伐克子公司接近完成

外媒消息,美国钢铁公司斯洛伐克子公司(U.S.Steel Košice)的出售或接近尾声,美国钢铁公司同意以14亿美元将其出售给河钢集团。河钢集团将在2018年初接管这家子公司。这不是美国钢铁公司第一次考虑出售位于斯洛伐克的这家子公司。接手不久后的2013年,美国钢铁公司就因经营状况持续不佳考虑撤资。河钢集团收购该公司的传闻自2017年初就传出。1月底,有外媒指出,当地时间1月26日,美国钢铁公司和河钢集团在美国钢铁公司总部匹兹堡签署了谅解备忘录。

 

澳洲Beach能源12.5亿美元收购Origin油气业务

澳大利亚海滩能源公司(Beach Energy)宣布以15.9亿澳元(约12.5亿美元)的价格收购澳大利亚起源能源公司(Lattice Energy)旗下传统石油天然气业务。此次收购将把Beach Energy的探明储量提高200%,达到2.32亿桶石油当量,同时将其2018年的生产指导线提高了150%,达到2500至2700万桶。Origin Energy表示,作为收购协议的一部分,它将获得未来东海岸天然气供应准入。2016年12月,Origin Energy宣布出售Lattice计划以减少公司债务,改善公司财务结构。

 

山东威高8.5亿美元收购美国医药设备公司Argon,以拓展海外市场

山东威高(01066.HK) 宣布8.5亿美元并购美国爱琅医疗设备公司(Argon Medical Device)。Argon公司主要从事研发、制造及销售以及分销用于肿瘤介入及血管介入手术的医疗器械。该公司的活检产品、血栓管理设备、导液管及导丝以及其他辅助设备在市场具领先地位。

 

风神股份拟作价51.13亿收购PTG

风神股份(600469.SH)重组事项途中遭遇变数,公司披露调整后的收购预案,拟作价51.13亿元,购买PTG(倍耐力工业胎)公司90%股权、桂林倍利70%股权。相比今年4月首次披露的预案,最新收购方案在收购标的和配套募资金额募投项目上均有缩水。首先,原计划收购桂林倍利100%股权下调为只收购70%。此前拟收购黄海集团工业胎相关土地和房产,不再纳入本次重组范围。另外,募集资金由此前的募集资金总额不超过约20.21亿元变更为不超过约17.31亿元。本次重组完成后,风神股份将拥有PTG100%股权及橡胶公司旗下其他工业胎资产,成为中国化工全球唯一工业胎资产控股平台。

 

山东宏达矿业3亿美元收购美国医疗公司遭CFIUS审查

宏达矿业(600532.SH)发布公告称,公司参股公司上海宏啸科技有限公司拟以子公司CHINA ROBOTIC SURGERY GROUP U.S. HOLDING, LLC收购 Gibraltar, Inc.持有的美国 Miviphealthcare Holdings, LLC 公司80%股权交易事项仍处于美国外资投资委员会(CFIUS)审查阶段,本次交易尚未进行交割。宏达矿业于今年1月20日披露了宏啸科技收购Miviphealthcare Holdings股权的交易。交易对价预计为全额现金支付不超过3亿美元。Miviphealthcare在美国运营6家手术中心、5家诊所。宏达矿业表示本次交易是业务转型的有益尝试。


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